Мы ставим точки над I
ОСНОВАНА В АВГУСТЕ 2000 года
Читать газету
Экономика | Economics
Павел ДМИТРИЕВ 23 декабря 2024, 16:40
Проект North Wind на примере 12 северо-западных компаний рассказывает, как иностранные владельцы фирм в СЗФО реагировали на войну в Украине и как пытались спасти свой бизнес.
Проект «Северный ветер» (North Wind) — это инициатива независимых журналистов родом из северо-западного региона России: Ирины Панкратовой, Павла Дмитриева и Софьи Вольяновой. Это антология западного бизнеса на фоне войны на региональном уровне — СЗФО и Санкт-Петербурга. Больше о проекте читайте ТУТ.
Российский рынок покинули или сильно сократили выручку меньше половины иностранных компаний из топ-25 по СЗФО. При этом 11 из 25 компаний прямо или косвенно высказывались о войне. Большая часть компаний из топ-25 2021 года продолжили работать в России, нарастили выручку или сохранили ее на довоенном уровне.
В 2021 году общая выручка компаний из составленного North Wind топ-25 составила 289 млрд 876 млн 452 тысячи рублей. В 2023 году топ-25 изменился: в него вошло шесть новых групп компаний, принадлежащих иностранцам. Эти компании зафиксировали выручку в 241 млрд 098 млн 222 тысячи рублей, при этом компания «Якобс Дау Эгбертс», не опубликовала финансовый отчет за 2023 год.
Топ-25 компаний за 2023 год и список выбывших компаний из топ-25 за 2021 год — ТУТ
Место в топ-25 в 2021 году: 1
Выручка в СЗФО в 2021 году: 65,3 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 1
Выручка в СЗФО в 2023 году: 81,69 млрд рублей
Japan Tobacco — второй по величине производитель табачных изделий в мире и первый в России с долей рынка около 35%. Главные бренды компании в России — Winston, Camel, Sobranie, «Русский стиль».
10 марта 2022 года компания заявила, что не исключает продажу своего российского бизнеса, а также приостанавливает новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. «Мы глубоко обеспокоены развитием событий в результате войны в Украине, где многие люди сталкиваются с трагедией и опустошением. Я искренне надеюсь, что мир скоро вернется», — заявил тогда президент JT Group Масамичи Терабатаке. В 2022 году Japan Tobacco поменяла директора своих фабрик в Петербурге и Ленобласти: иностранного директора из Польши сменил российский. Эксперты «Ъ» назвали это одним из шагов по подготовке к передачи бизнеса.
Но в итоге JT так и не ушла, а принадлежащие ей компании в СЗФО «Петро» и «Крес Нева» нарастили общую выручку с 65,3 млрд рублей в 2021 году до 81,7 млрд рублей в 2023 году. В мае 2024 года Терабатаке в комментарии Financial Times сообщил, что JT поменяла цепочки поставок в Россию и сохранит свой бизнес в стране, чтобы избежать конфликта с акционерами.
«Если я, например, скажу, что мы собираемся выйти из бизнеса, инвесторы могут столкнуться с риском потерь. В худшем случае есть даже риск судебного разбирательства с акционерами», — пояснил президент компании. Терабатаке уточнил, что на Россию приходится 20% общей прибыли компании.
Также JT начало переходить на российский софт: в мае 2024 года компания заменила американскую CRM-систему для хранения клиентской базы Oracle Siebel CRM аналогичной программой «Ева», разработанной совместно с российским разработчиком Grotem. Украина ещё в 2023 году внесла компанию в список спонсоров войны.
В отчете за II квартал 2024 года JT сообщила, что нарастила свою долю на табачном рынке в России до 37,3%. Также в отчёте говорится, что основная выручка JT выросла на 21%, что было обусловлено ростом объемов бизнеса, в основном, в подразделении Global Travel Retail и в России.
В Japan Tobacco не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: 2
Выручка в СЗФО в 2021 году: 35,11 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 2
Выручка в СЗФО в 2023 году: не раскрыли данные
Одна из крупнейших в мире кофейных компаний из Нидерландов, которой принадлежат бренды Jacobs, Tassimo, Moccona, L’OR, Senseo, Carte Noire. В России у компании есть завод в Ленобласти, который выпускает около 35 тысяч тонн продукции в год.
После вторжения России в Украину производитель кофе не покинул страну. В августе 2023 года в интервью Wall Street Journal гендиректор JDE Peet's Фабьен Саймон объяснил это тем, что компания считает свою продукцию товарами первой необходимости, беспокоится за 900 сотрудников в России, а также полагает, что если она решит покинуть российский рынок, то местные власти могут конфисковать активы компании. Однако Саймон сообщил, что JDE Peet's не будет поставлять в Россию товары зарубежных брендов Tassimo и Moccona, а продукцию Jacobs на российском рынке будет продавать под брендом Monarch.
JDE Peet's после начала войны в Украине прекратила инвестиции в производство, а также в рекламу или продвижение иностранных брендов. В отчете за 2023 году в JDE Peet's сообщила, что перешла к созданию портфеля локальных брендов в России.
В июне 2023 года компания, как и обещала, сменила название своего кофе с международного бренда Jacobs на российский Monarch. После этого, по оценкам компании, бренд Jacobs обесценился на 185 млн евро: его стоимость в России сейчас равна нулю (во всем мире — чуть больше 1 млрд евро). Доля бизнеса JDE Peet's в России составляет около 5% от выручки компании и 1% от общей суммы активов.
Компания продолжает сохранять контроль над своим бизнесом в России, но подчеркивает, что с начала войны он в максимально возможной степени функционирует как самостоятельный.
Возглавляющая российские «дочки» JDE Peet's в СЗФО Светлана Обручкова после просьбы дать комментарий заблокировала журналиста North Wind в Telegram. В JDE Peet's не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: 5
Выручка в СЗФО в 2021 году: 21,45 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 3
Выручка в СЗФО в 2023 году: 27,67 млрд рублей
Американский продовольственный концерн Kraft Heinz в 2023 году сообщил, что не ведет деятельность в Украине, а его бизнес в России на конец 2022 года составлял около 1% от продаж. В России компания представлена брендами Heinz и Pikador. Бренд Pikador активно рекламируется на российском телевидении.
8 марта 2022 года компания объявила, что приостановила все новые инвестиции в Россию, а также весь экспорт и импорт продукции Kraft Heinz в страну и из нее. Кроме того, Kraft Heinz пожертвовали 1 млн долларов Красному Кресту и передали продукты польскому Красному Кресту, чтобы накормить украинских беженцев.
Летом 2022 года СМИ писали, что компания продаст часть своего бизнеса в России. В 2024 году российская ГК «Черноголовка» сообщила, что закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz: в собственность холдинговой компании АО «Аквалайф ресурс» перешли два комбината детского питания — в Иванове и Георгиевске. Сумма сделки не раскрывалась.
Однако Kraft Heinz продолжает вести свой основной бизнес по производству соусов в России – завод в Ленобласти работает с увеличением выручки с 21,5 млрд рублей в 2021 году до 27,7 млрд рублей в 2023 году.
В Kraft Heinz не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: 6
Выручка в СЗФО в 2021 году: 17,41 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 4
Выручка в СЗФО в 2023 году: 25,37 млрд рублей
Немецкая компания, второй крупнейший в мире производитель цемента, владеет несколькими российскими заводами, в том числе, в Сланцах.
Как сообщал GlobalCement, на начало войны в Украине три цементных завода были закрыты на зиму. В 2022 году из-за российского бизнес компания понесла убытки в 102 млн евро. Генеральный директор Доминик фон Ахтен охарактеризовал дочернюю компанию как «чисто местный бизнес без импорта и экспорта».
Уже в 2023 году, в ответ на призыв CSO Coalition (коалиции более 40 организаций гражданского общества из ЕС и других стран) отреагировать на продолжающуюся войну в Украине в Heidelberg Materials заявили, что «решительно осуждают войну против украинского народа и полностью поддерживают все санкции в отношении России».
Компания рассказала, что прекратила все инвестиции еще в 2022 году, а бизнес в России ведет «в ограниченном масштабе и только для местных нужд».
Однако, несмотря на «ограниченную» работу компании, выручка двух зарегистрированных в Сланцах компаний выросла с 17,4 млрд рублей в 2021 году до 25,4 млрд рублей в 2023 году.
В августе 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы HeidelbergCement по иску заместителя генерального прокурора РФ. В иске говорилось, что предприятие находится за рубежом и может попытаться вывести свои активы из страны или продать их третьим лицам, что приведет к созданию искусственного дефицита продукции предприятия. Спустя несколько недель Генпрокуратура от иска отказалась.
В Heidelberg Materials не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: 7
Выручка в СЗФО в 2021 году: 12,3 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 5
Выручка в СЗФО в 2023 году: 15,09 млрд рублей
MOHAWK Group — крупнейший в мире производитель напольных покрытий из США. После начала полномасштабного вторжения в Украину, компания заявила, что приостанавливает инвестиции в России, но уходить из страны отказалась, объяснив, что российские коллеги должны обеспечивать свои семьи: «Некоторые работают в компании более 20 лет. Оценивая, какие меры могут потребоваться, мы также должны помнить об их благополучии».
По состоянию на март 2022 года, по оценкам команды Джеффри Сонненфельда из Йельской школы менеджмента, российские заводы приносили компании 4,3% её выручки или 400 млн долларов. Украинские активисты с марта 2022 года требуют от Mohawk Group остановить работу в России.
Все три российские фирмы компании в СЗФО продолжают работать с увеличением выручки: общие продажи только в СЗФО выросли с 12,3 млрд рублей в 2021 году до 15,1 млрд рублей в 2023 году.
В Mohawk Group не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: 10
Выручка в СЗФО в 2021 году: 8,04 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 7
Выручка в СЗФО в 2023 году: 9,43 млрд рублей
Итальянская корпорация по производству систем отопления после начала войны приостановила инвестиции в России. Компания финансово помогла своим сотрудникам в Украине, но продолжала работу в России и увеличила выручку с 8 млрд рублей в 2021 году до 9,5 млрд рублей в 2023 году. Также из-за санкций ЕС компания прекратила экспорт в Россию запрещенной продукции, но какой именно не упомянула..
В отчете компании за 2023 года прямо говорится, что «группа сохраняет нейтральную позицию в отношении конфликта между Украиной и Россией».
Несмотря на это 26 апреля 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское производство компании Ariston перешло под управление АО «Газпром бытовые системы». После этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла России Алексея Парамонова в местный МИД. Тот объяснил, что предприятие было национализировано «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия» западных стран.
В самом Ariston об этом решении узнали из публикации Reuters. В компании сказали, что группа «крайне удивлена этой инициативой», ведь Ariston работал в России более 20 лет и имел «очень корректными отношениями с местными учреждениями».
В Ariston не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: 13
Выручка в СЗФО в 2021 году: 5,18 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 16
Выручка в СЗФО в 2023 году: 3,57 млрд рублей
Датская компания, которая специализируется на выпуске выхлопных систем, владеет заводом в Ленобласти. Прибыль российского дочернего предприятия хоть и снизилась на две трети в 2022 году, но все еще составляет значительную долю в результатах группы и материнской компании, рассказали в Dinex.
Компания объяснила, что после начала войны дистанцируется от действий российского правительства и работает так, чтобы «это было как можно менее выгодно режиму». Например, она остановила инвестиции в Россию и разработку местных проектов.
Однако компания решила полностью не отказываться от российского бизнеса, объяснив, что приняла на себя роль пассивного собственника: Dinex не оказывает никакой поддержки, не сотрудничает и не дает указаний местной управленческой команде.
«Безусловно, это непростое решение с этической и коммерческой точек зрения, но мы убеждены, что сохранение пассивного владения — это правильное решение», — сказали в компании. Представители объяснили, что, если Dinex уйдет с рынка, то завод национализируют, а это станет «коммерческим преимуществом для российских интересов на местном и зарубежных рынках», и их решение «наименее выгодный подход для российских интересов», — заявляли в компании по итогам 2023 года.
В Dinex не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: 16
Выручка в СЗФО в 2021 году: 4,57 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 13
Выручка в СЗФО в 2023 году: 4,71 млрд рублей
Датская компания разводит свиней на фермах в Литве и в России: две фермы находятся в Ленобласти и одна — в Псковской области. В 2022 году Idavang были второй компанией по объему производству свинины на Северо-Западе. Сейчас фермы в РФ генерируют порядка трети выручки всей компании.
Колебания в доле российской выручки компании связаны не столько с войной, сколько с уничтожением поголовья из-за африканской чумы свиней в 2021 году: вспышка АЧС, в том числе, была зафиксирована на предприятии Idavang в Островском районе Псковской области: тогда предприятие было вынуждено уничтожить более 50 тысяч свиней.
После российского вторжения в Украину компания регулярно пишет в квартальных отчетах, что «продолжает оценивать различные стратегические варианты будущего российского бизнеса Idavang, включая потенциальную продажу бизнеса». Также компания сообщала, что Датское управление по делам бизнеса выдавало предварительное разрешение на продажу российских активов Idavang. Но в декабре 2023 года кандидатуру потенциального покупателя отклонили российские власти.
Компания утверждает, что между российскими и другими предприятиями группы не происходит никаких финансовых операций. При этом, по словам Idavang, предприятия в России по-прежнему генерирует нормальный денежный поток в рублях.
В Idavang не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: 18
Выручка в СЗФО в 2021 году: 4,16 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 12
Выручка в СЗФО в 2023 году: 5,31 млрд рублей
Поставщик шин из Германии с фирмой в России, восточное подразделение компании открылось в 2001 году.
Компания в середине апреля 2022 года осудила российское вторжение в Украину. Она объявила, что приостановила все маркетинговые мероприятия и инвестиции в России и Беларуси. Но уходить из России отказалась, несмотря на то, что слышала «голоса, призывающие к полному прекращению поставок всей продукции в Россию и Беларусь». В компании заявили, что у них есть «этическое обязательство не отказывать гражданскому населению в продаже нашей продукции, поскольку она используется для производства продуктов питания».
«Поставляя нашу продукцию фермерам во всех странах, где мы представлены, мы стремимся помочь защитить цепочки поставок продовольствия от дальнейших сбоев и предотвратить потенциально беспрецедентный продовольственный кризис», — сообщили в Bohnenkamp.
В итоге с 2021 по 2023 год выручка компании в России выросла более чем на 1 млрд рублей. А с 1 июня 2024 года в Bohnenkamp пообещали торговать только шинами для сельскохозяйственного оборудования и мототехники. Судя по сообщениям в телеграм-канале компании, российская «Боненкомп» регулярно участвует в различных выставках и прочих мероприятиях, тем самым рекламируя свою продукцию.
В Bohnenkamp не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: не вошли
Выручка в СЗФО в 2021 году: 679 млн рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 20
Выручка в СЗФО в 2023 году: 1,77 млрд рублей
Основанная в Таллине компания по производству сжиженных промышленных газов владеет двумя заводами в Калининградской и Псковской областях. Она, в частности, построила завод в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области, вложив в него 2 млрд рублей. Он начал фиксировать выручку уже после российского вторжения в Украину.
Основной владелец группы Федор Берман заявлял, что оборот компании в России составлял примерно 6-10% от оборота группы BLRT. Официально она все еще владеет российскими активами, однако в 2023 году сообщила, что сразу после начала войны продала свои российские компании, «но сделка все еще оценивается государственными органами Российской Федерации». По информации «Псковской губернии», компания не может избавиться от активов без одобрения сделки Минпромторгом.
В ходе продажи Elme Messer Gaas провела оценку своей способности контролировать российские дочерние компании и решила, что больше не может этого делать. Общие потери после утраты контроля над российскими «дочками» компания оценила в 17,5 млн евро.
В своих годовых отчетах компания прямо не оценивает войну России в Украине, но называет ее вторжением и агрессивной войной.
«Окончание войны в Украине все еще не предвидится. Политическая напряженность между Россией и Западом сохранится, как и действующие санкции, даже если теоретически будет достигнуто прекращение огня», — прогнозировала компания по итогам 2023 года.
В Elme Messer Gaas не ответили на запрос North Wind.
Место в топ-25 в 2021 году: не вошли
Выручка в СЗФО в 2021 году: 1 млрд рублей
Место в топ-25 в 2023 году: 23
Выручка в СЗФО в 2023 году: 1,32 млрд рублей
Компания, принадлежащая латвийскому бизнесмену Янису Лейтансу, торгует лекарственным сырьем для фармацевтики. Официально зарегистрирована в Псковской области, но склады компании расположены в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Интересно, что российский сайт компании расположен на домене «.su», который использовался для Советского Союза и постсоветского пространства.
В Латвии Янис Лейтанс владеет компанией Elpis, которая также оптом торгует лекарственными травами и специями. Оборот компании в 2023 году составил более 47 млн евро (оборот российской компании Лейтанса «Ива» в 2023 году составлял более 1,3 млрд рублей или около 13 млн евро). Министерство экономики Латвии в августе 2024 года отчиталось, что Elpis входит в список фирм, которые продолжают экспортировать товары в Россию. «Ива» регулярно входит в топ-100 компаний Псковской области по уровню выручки, а по итогам 2022 года почти вошла в топ-30 рейтинга.
При этом российская «Ива» официально не является дочерней компанией SIA Elpis. На официальном латвийском сайте компании Россия также не указана, как страна, где есть представительства Elpis. Зато у нее есть юрлицо в Украине «Елпiс». На украинском сайте говорится, что SIA Elpis — головная компания с филиалами в Латвии, Литве, Египте, Польше и Украине.
В 2013 году Янис Лейтанс пополнил топ-100 богатейших людей Латвии. Чистый оборот Elpis в 2023 году снизился на 7%, по сравнению с 2022 годом говорится в годовом отчете компании.
Компании «Ива» и Elpis не ответили на запросы North Wind.
Место в 2021 году: 26
Выручка в СЗФО в 2021 году: 1,64 млрд рублей
Место в 2023 году: 26
Выручка в СЗФО в 2023 году: 1,04 млрд рублей
Один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в мире, имеет в России девять дочерних предприятий. О войне не высказывались.
После начала войны президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед испанским парламентом, попросил, в том числе, компанию Maxam прекратить работать в России. В ответ на это в апреле 2022 года министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото заявила, что компания Maxam соблюдает санкции против России, а дочерняя компания Maxam в России является независимой и поэтому продолжает производство.
Каталонское издание «El Nacional.cat» после этого назвало Maxam компанией, близкой к испанскому истеблишменту, впрочем, приведя только одно доказательство: Хосе Мануэль Варгас — глава компании в 2022 году — с 2012 по 2017 год был президентом государственного оператора аэропортов Испании AENA. Издание сообщило, что несмотря на публичное молчание, руководство Maxam обратилось к испанскому правительству. В частности, Хосе Мануэль Варгас сообщил заместителю министра торговли Испании Сиане Мендес, что Россия фактически конфисковала компанию: она заставляет дочерние предприятия компании работать и запрещает репатриацию капитала или доступ к их акциям. А российское министерство промышленности предупредило российский бизнес компании о дополнительных санкциях, если они не продолжат выпускать свою продукцию, несмотря на войну. По словам Варгаса, Maxam не может получить никакой экономической выгоды от своего нынешнего присутствия в России.
После этой встречи в Мадриде испанское министерство выпустило заявление, в котором утверждает, что испанские компании, названные Зеленским, «разъяснили, что в настоящее время они не ведут никакой деятельности на российском рынке, и добавили свои имена к международному осуждению войны».
В 2023 году компания сообщила, что рассматривает перенос производства из России в Казахстан. На бумаге производство испанской компании в СЗФО продолжает принадлежать Maxam и работает с падением выручки на треть, по сравнению с 2021 годом.
В Maxam не ответили на запрос North Wind.
.jpg)